Эксперт | РА
Эксперт | Бизнес-Решения
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

PDF  

«Эксперт РА»: стоимость риска по потребкредитам растет, что является ранним индикатором ухудшения качества ссуд

Москва, 3 октября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза».

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 1 июля 2017-го по 1 июля 2019 года до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %.

Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 1 июля 2019 года против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %, а доля POS-кредитов в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4%.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по данным МСФО снизился до 5,4 % на 1 июля 2019 против 7 % на 1 января 2018-го на фоне роста портфеля. Однако более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п.п. за последние 1,5 года и достигла 6,9% в среднем по розничным банкам.

Уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков. По кредитам наличными – наиболее рискованному сегменту – средний уровень одобрения за 2018 год снизился с 20 до 17 %, при этом более 70 % приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, что может привести к формированию значительного объема проблемных долгов.

По оценкам агентства, рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20 % в 2019 году и не более чем на 15 % в 2020-м против 23 % за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Таблица. Топ-10 рэнкинга по темпам прироста портфеля за 1-е полугодие 2019 года

Место по темпам роста потре­битель­ского портфеля за 1-е пол. 2019 г. Наименование Номер лицензии Рейтинг агентства «Эксперт РА» на 03.10.19 Темп прироста за 1-е пол. 2019 г., % Объем потребитель­ских ссуд на 01.07.19, млн р. В т. ч. кредитные карты В т. ч. прочие потребитель­ские ссуды (наличные, в точках продаж и т. д.) Объем потребитель­ских ссуд на 01.01.19, млн р.
1 АО «Тинькофф Банк» 2673 ruA 40 316 056 222 619 93 437 225 426
2 ПАО «МТС-Банк» 2268 ruBBB+ 33 55 257 11 691 43 566 41 467
3 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209 ruAA- 27 123 146 19 324 103 822 97 2691
4 ПАО «Совкомбанк» 963 ruA 23 83 708 32 663 51 045 67 861
5 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 ruAA 18 467 261 164 611 394 973 394 973
6 ПАО «Почта Банк» 650 17 358 310 18 870 339 440 305 521
7 Банк ГПБ (АО) 354 ruAA+ 15 165 115 5 225 159 890 143 739
8 АО «Райффайзенбанк» 3292 ruAAA 14 161 383 н. д. н. д. 141 311
9 ПАО Сбербанк 1481 12 3 086 100 751 900 2 334 200 2 766 200
10 Банк ВТБ (ПАО) 1000 ruAAA 11 1 573 400 144 400 1 429 000 1 411 800

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков и консолидированной отчетности по МСФО

1 Оценка агентства «Эксперт РА» на основании отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Бинбанк» (присоединено к ПАО Банк «ФК Открытие» с 01.01.2019).


Новое на сайте


Бюллетени Архив