Эксперт | РА
Эксперт | Бизнес-Решения
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Обзор «Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация»

Содержание

Ольга Скуратова,
директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно приближается к 100 %. 3/4 респондентов предоставляют возможность своим клиентам приобрести страховой полис на сайте. О доступности процедур онлайн-урегулирования заявили чуть более половины опрошенных. 80 % участников опроса в ближайшие годы планируют внедрять новые ИТ-продукты или совершенствовать уже существующие в компании процессы. Снятие запрета на продажи электронных полисов посредниками, появление маркетплейсов и внедрение страховщиками новых ИТ-решений уcкорят развитие электронного страхования. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем премий в электронном страховании без учета ОСАГО по итогам 2019 года достигнет 19–20 млрд рублей.

Только 5 % респондентов не используют интернет-решения при заключении договоров страхования. Опрос участников страхового рынка, проведенный рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2018 года, показал, что доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов неуклонно приближается к 100 %. Примерно пятая часть страховщиков, осуществляющих продажи через сайт компании, реализуют онлайн исключительно полисы ОСАГО. В то же время 83 % компаний, продающих полисы через сайт, предлагают клиентам довольно широкую линейку страховых продуктов. Более половины компаний, принявших участие в опросе, предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт или мобильное приложение. Доля таких компаний на рынке постепенно увеличивается и среди участников опроса уже перешагнула отметку в 50 %.

Страховщики активно задействуют канал онлайн-продаж. Об этом свидетельствуют высокие темпы прироста премий по отдельным видам в сегменте электронного страхования, которые опережают показатели по соответствующим видам на рынке в целом. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос в 1,5 раза, достигнув почти 13 млрд рублей. В условиях активного развития страховщиками онлайн-продаж темпы прироста взносов сегмента (45,6 %) существенно опережают темпы прироста рынка страхования в целом (15,7 % за 2018 год относительно 2017-го). Крупнейшими видами страхования по доле премий в электронном сегменте по данным за 2018 год являются страхование автокаско (37,1 %), страхование выезжающих за рубеж (23 %) и прочие виды страхования (18,5 %), существенную часть которых составляют страхование жизни и ипотечное страхование.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем премий в электронном страховании без учета ОСАГО по итогам 2019 года достигнет 19–20 млрд рублей. Ожидаемое снятие запрета на продажи электронных полисов посредниками, появление финансовых маркетплейсов и внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений будут способствовать дальнейшему ускоренному развитию сегмента электронного страхования. 80 % участников опроса в ближайшие годы собираются внедрить новые ИТ-продукты или усовершенствовать уже существующие в компании процессы. 40 % опрошенных направят свои силы на разработку и совершенствование системы взаимодействия с клиентом, а именно сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения в части возможности получения страхователем полного спектра услуг, начиная покупкой полисов и заканчивая урегулированием страховых случаев.

Методология

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос участников страхового рынка по использованию ИТ-решений в их деятельности в рамках масштабного анкетирования по итогам 2018 года. В опросе приняли участие 63 компании/группы компаний, чья суммарная доля на страховом рынке превышает 90 %.

Объемы электронного страхования агентство оценивало на основе данных, полученных в ходе анкетирования по итогам 2018 года. Среди 70 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах за 2018 год, 36 предоставили данные по электронному страхованию. Целью настоящего обзора является исследование сегмента электронного страхования без учета ОСАГО.

Под электронным страхованием рейтинговое агентство «Эксперт РА» понимает продажу полисов страхования физическим лицам посредством сети Интернет. Оценку объемов электронного страхования агентство производило на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании. Таким образом, оценка агентства «Эксперт РА» объемов сегмента электронного страхования является консервативной, может не совпадать с данными РСА и Банка России, реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим сведения для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых посредством Интернета.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждую анкету оценивали по следующим 3 пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента электронного страхования по видам и итого не должны превышать значений премий, полученных суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого

ИТ-технологии

Опрос участников страхового рынка, проведенный рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2018 года, показал, что доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов неуклонно приближается к 100 %. Только 5 % респондентов ответили, что не используют интернет-решения при заключении договоров страхования.

1/4 страховщиков не предоставляют возможности клиентам на своем сайте в режиме онлайн произвести расчет и покупку полиса.

Примерно 1/5 страховщиков, осуществляющих продажи через сайт компании, реализуют таким способом исключительно полисы ОСАГО. В то же время 83 % компаний, продающих полисы через сайт, предлагают клиентам довольно широкую линейку продуктов, в основном полисы страхования от несчастных случаев и болезней, выезжающих за рубеж, ДМС, автокаско, имущества физических лиц, ответственности, финансовых рисков, жизни и некоторые другие.

Компании продолжают улучшать клиентский сервис не только в части продвижения страховых продуктов, но и в части использования ИТ-решений при урегулировании страховых случаев. По нашим оценкам, по сведениям за 2018 год более половины компаний, принявших участие в опросе, предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт или мобильное приложение. Доля таких компаний на рынке постепенно увеличивается и среди участников опроса уже перешагнула отметку в 50 %.

Только 7 % респондентов заявили, что не имеют планов по разработке и внедрению новых ИТ-решений в компании в ближайшие годы. 80 % участников опроса собираются внедрить новые ИТ-продукты или усовершенствовать уже существующие в компании процессы. 40 % опрошенных направят свои силы на разработку и совершенствование системы взаимодействия с клиентом, а именно сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения в части возможности получения страхователем полного спектра услуг, начиная покупкой полисов и заканчивая урегулированием страховых случаев.

Электронное страхование

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос в 1,5 раза, достигнув почти 13 млрд рублей. В условиях активного развития страховщиками онлайн-продаж темпы прироста взносов сегмента (45,6 %) существенно опережают темпы прироста рынка страхования в целом (15,7 % за 2018 год относительно 2017-го).

Крупнейшими по доле премий в электронном сегменте по данным за 2018 год являются страхование автокаско (37,1 %) и страхование выезжающих за рубеж (23 %), а также прочие виды (18,5 %), существенную часть которых составляют страхование жизни и ипотечное страхование.

Страховщики активно задействуют канал онлайн-продаж, о чем свидетельствуют высокие темпы прироста премий по отдельным видам в электронном сегменте, которые опережают показатели по соответствующим видам на рынке в целом.

Ожидаемое снятие запрета на продажи электронных полисов посредниками, появление финансовых маркетплейсов и внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений будут способствовать дальнейшему ускоренному развитию сегмента электронного страхования. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем премий в электронном страховании без учета ОСАГО по итогам 2019 года достигнет 19–20 млрд рублей. Факторы, сдерживающие развитие страхового рынка в целом, не окажут какого-либо существенного влияния на динамику сегмента в связи с тем, что он по своей сути является каналом дистрибуции, в пользу которого происходит перераспределение премий из менее удобных для клиентов и менее рентабельных для страховщиков каналов продаж.

Приложение. Рэнкинги компаний по электронному страхованию

Таблица 1. Топ-20 страховщиков в электронном страховании (без учета ОСАГО), 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО "Ингосстрах" 4 389 384 3 829 850 14.6
2 Страховая группа "Альфастрахование" 3 399 422 2 777 942 22.4
3 Группа Ренессанс Страхование 919 771 590 247 55.8
4 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 858 468 338 613 153.5
5 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" 831 551 284 566 192.2
6 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 630 185 79 175 695.9
7 ПАО СК "Росгосстрах" 481 606 384 540 25.2
8 ООО СК "ВТБ Страхование" 456 148 176 976 157.7
9 ООО "Абсолют Страхование" 358 060 1 777 20 053.3
10 Либерти Страхование (АО) 198 364 112 625 76.1
11 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 164 293 132 454 24.0
12 Группа "ВСК" 136 114 46 164 194.8
13 Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 104 200 102 897 1.3
14 ООО "СК" Согласие" 73 580 27 386 168.7
15 Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 42 513 107 39 631.8
16 РЕСО (группа) 38 870 27 889 39.4
17 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 37 669 32 442 16.1
18 ООО "Зетта Страхование" 14 292 2 462 480.5
19 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 12 091 6 183 95.6
20 Страховая группа МАКС 10 611 8 481 25.1

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 2. Топ-10 страховщиков в электронном ДМС, 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 ПАО СК "Росгосстрах" 12 397 2 968 317.7
2 СПАО "Ингосстрах" 12 360 900 1 273.3
3 Группа "ВСК" 11 544 2 819 309.5
4 ООО СК "ВТБ Страхование" 9 883 154 6 297.8
5 Страховая группа "Альфастрахование" 8 962 6 582 36.2
6 Страховая группа МАКС 1 083 1 192 -9.1
7 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" 470 168 179.8
8 ООО "Абсолют Страхование" 264 73 262.2
9 Группа Ренессанс Страхование 255 0 100.0
10 Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" 163 650 -74.8

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 3. Топ-10 страховщиков в электронном страховании от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 Страховая группа "Альфастрахование" 669 437 588 722 13.7
2 Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 104 098 102 747 1.3
3 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 101 805 14 803 587.7
4 СПАО "Ингосстрах" 54 207 32 053 69.1
5 ООО СК "ВТБ Страхование" 29 836 9 282 221.4
6 ООО "Абсолют Страхование" 22 968 42 54 099.7
7 Либерти Страхование (АО) 21 974 15 230 44.3
8 Группа "ВСК" 9 717 768 1 165.2
9 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 7 637 4 001 90.9
10 Страховая группа МАКС 2 619 2 411 8.6

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 4. Топ-10 страховщиков в электронном страховании выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 Страховая группа "Альфастрахование" 872 854 683 163 27.8
2 СПАО "Ингосстрах" 503 727 342 200 47.2
3 ООО СК "ВТБ Страхование" 392 101 156 460 150.6
4 ПАО СК "Росгосстрах" 297 537 206 657 44.0
5 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 160 619 128 205 25.3
6 Группа Ренессанс Страхование 136 081 118 413 14.9
7 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" 134 923 53 332 153.0
8 Либерти Страхование (АО) 123 431 93 426 32.1
9 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 121 450 17 377 598.9
10 ООО "СК" Согласие" 56 182 16 375 243.1

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 5. Топ-10 страховщиков в электронном страховании автокаско, 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО "Ингосстрах" 3 117 921 2 984 354 4.5
2 Группа Ренессанс Страхование 761 492 466 278 63.3
3 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 602 662 282 996 113.0
4 ПАО СК "Росгосстрах" 147 647 166 531 -11.3
5 Страховая группа "Альфастрахование" 106 281 66 546 59.7
6 Группа "ВСК" 59 398 124 47 801.6
7 Либерти Страхование (АО) 52 959 3 969 1 234.3
8 ООО "Абсолют Страхование" 20 491 0 100.0
9 ООО "СК" Согласие" 15 992 9 916 61.3
10 ООО "Зетта Страхование" 8 089 96 8 326.0

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 6. Топ-10 страховщиков в электронном страховании имущества физических лиц, 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" 659 302 220 881 198.5
2 Страховая группа "Альфастрахование" 500 839 375 454 33.4
3 СПАО "Ингосстрах" 438 047 290 989 50.5
4 Группа Ренессанс Страхование 20 572 4 321 376.1
5 ООО СК "ВТБ Страхование" 17 260 7 192 140.0
6 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 12 461 15 145 -17.7
7 ООО "Абсолют Страхование" 11 734 113 10 314.1
8 ПАО СК "Росгосстрах" 8 567 6 893 24.3
9 Группа "ВСК" 8 146 4 431 83.8
10 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 828 8 10 250.0

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 7. Топ-5 страховщиков в электронном страховании АГО, 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО "Ингосстрах" 25 493 23 255 9.6
2 ПАО СК "Росгосстрах" 14 944 646 2 213.3
3 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 4 302 2 771 55.3
4 Страховая группа "Альфастрахование" 646 288 124.3
5 Группа "ВСК" 433 0 100.0

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 8. Топ-10 страховщиков в прочих видах электронного страхования, 2018 год

Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2017 г, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 Страховая группа "Альфастрахование" 1 240 403 1 057 187 17.3
2 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 622 537 75 174 728.1
3 ООО "Абсолют Страхование" 263 814 0 100.0
4 СПАО "Ингосстрах" 237 629 156 099 52.2
5 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" 36 604 9 845 271.8
6 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 15 788 5 521 186.0
7 ООО СК "ВТБ Страхование" 7 068 3 888 81.8
8 Группа "ВСК" 6 897 203 3 297.5
9 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 3 674 4 249 -13.5
10 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 758 138 449.3

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний